在这个情报战的时代，东国和西国之间一直处于冷战状态。黄昏是西国情报局东国对策科的一名杰出间谍，接到了一项秘密任务。任务是在一周内组建家庭，潜入德斯蒙儿子就读的名门学校的联谊会，以调查威胁东西两国和平的人物。黄昏扮演精神科医生劳埃德·福杰的角色，开始组建家庭。他邀请了女儿阿尼亚，一个能读心的超能力者，以及妻子约尔，一名杀手。三人开始了共同生活，掌握着世界的和平。