怀抱明星梦的亚纪 (樱井由纪饰)，孤身来到东京打拼，在一间地下俱乐部的老板海斗 (高桥一生 饰) 帮助下，加入马戏团担任魔术师的美女助理并寄宿在那裡。每个夜晚，她穿著轻薄的小礼服登上华丽的舞台，任由魔术师将她催眠后，让她的身体飘浮到空中，随著观众的惊呼，最后把剑插在她的身上，这一刻观众的掌声是她最接近梦想的一刻。日复一日的催眠，让她不断在妄想和现实世界之间游走，渐渐迷失其中，因为只有在梦裡，才能留住和逝去的恋一起的美好回忆，同时忘记明星梦碎的现实。