内奥米·维斯塔是一位多才多艺的长笛演奏家，她获得了世界上最好的音乐学院之一的奖学金。就在她入学前，她的父母双双去世，这让内奥米陷入了绝望的深渊。在学院里，纳奥米被拉斐尔吸引住了，拉斐尔是一个安静而超凡脱俗的陌生人。然而，拉斐尔并不像他看起来那样，他是一个堕落的天使。在拉斐尔的指导下，娜奥米重新发现了对生活的热爱，然而这却引起了拉斐尔多年前离开的一群堕落天使的注意。这个团伙是由拉斐尔的兄弟德梅特尼领导的，但真正有意图的是他的死敌基伯