1980年代，北京。国家安全部门接可靠报，境外某恐怖组织将潜入我境内刺杀来访的卡纳莱斯将军，严处长（徐阜 饰）和助手邝野（金鑫 饰）奉命侦破此案。情报人员方舟（江澄 饰）和路远（叶晖 饰）的相继被杀使侦察工作陷入困境。邝野的女友童年（邬君梅 饰）与外商戴夫有业务上的来往，严处长抓住契机，要求童年紧密配合。戴夫安排童年接待来自海外的华裔学者李强（张志坚 饰）和王兰（张敏华 饰），严在童家采取了严密监控措施，以防不策。一日，卡纳莱斯抵华访问，李强和王兰无意间发现安装在童家的监听装置，二人大惊。恰巧童年推门回家，王兰与其博斗，童年挣扎中按响了报警器。仓惶出逃的李强和王兰一出门既遭我侦察人员跟踪......