1927年，白色恐怖笼罩中国。 中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅秘密接头时，遭到国民党特工高扬伏击。朱雷十二岁的女儿朱美云，亲眼看见父亲死在自己面前。夏风重伤被俘，他的未婚妻、进步学生陆玫，强忍悲痛，带着朱美云匆匆逃离。 十年后，上海沦为孤岛。已是中共炸弹专家的陆玫与组织失去联系，流落上海。成长为狙击手的朱美云一心为父报仇也返回了上海。两人与仇人高扬不期而遇。民族大义下，他们求同存异。爱国护士孟香兰，青帮阔少赵非以及保镖叶三，女游击队员铁妞等先后加入，一支独特的敌后抗日小队就此成立。 梅机关副机关长渡边，秘密酝酿南北汉奸合流的阴谋。于此同时，军统与76号之间也正进行着一场残酷的较量。危机关头，高扬出现，与陆玫联手将“师父”夏风除掉。回首往事，高扬发现自己的信仰已经发生了改变，在陆玫的影响下，他从此走上了革命的道路。