教会历526年——。 世界中存在着魔女，并普及了“魔术”。 并且，世界尚未知晓“魔法”。 这样的时代，存在着被人们蔑视为“兽化者”的佣兵。 他每天被魔女觊觎着项上人头，梦想着变成人类，但某天在森林中遇到的美丽魔女，改变了他的命运。