多年前，某家庭出生一对连体怪婴，后经手术分开，这就是后来集魔鬼与天使为一身的嘉莉（李美琪 饰）。她身体内部隐藏着善与恶的双重性格，毎当生气或受到伤害时，她的身体会出现令人恐怖的生理变化，头部会生出一个魔鬼的头颅，与平日展现给世人的形相大相径庭，使人不寒而栗。更骇人听闻的是她具有人的魔法。有一次，某演艺公司招聘，嘉莉和一帮年轻人前去应聘，由于嘉莉成绩突出遭他人妒恨，不少女孩便想加害于她，结果怪事出现了，想加害嘉莉的人总是莫名死亡，而且死相恐怖，消息一经传出，全港哗然。训练班学员洪峰（任达华 饰）决定解开其中的秘密......