具有上千年历史的河南新野猴戏文化即将失传，为了正式成为新一代猴戏传人，黑豆（蔡镇西饰）带着相依为命的猴子——小豆子来到城市表演猴戏，艰难维生，同时寻找师父离家多年的儿子——候子（黄巾龙饰）。候子在城里结交了几个好兄弟，最终也与前来找寻自己的黑豆相遇，有感于黑豆的执着，候子决定帮助黑豆将猴戏发扬光大。与此同时，候子与流浪歌手倩倩（孙璐饰）互生情愫；而城市的一个偏僻的废弃学校里，盘踞着鬼爷（王蓬饰）为首的流窜作案的传销诈骗团伙。候子与鬼爷的手下周通（田峰饰）因为一个女人小芳（曹星儿饰）而结怨。某一日， 鬼爷有意带团伙离开，可一直想要报仇的周通表示再干一票就撤。。