1986年，在韩国京畿道华城郡的田野边发现一具女尸，早已发臭，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。两个月后以相同手法的先后杀人案相继出现。不过警方对这类连环凶杀案苦无头绪，导致人心惶惶。结果，警方决定成立调查小组去调查这一系列棘手案件。小镇警察朴斗满（宋康昊饰）和汉城来的泰允（金相庆饰）接手案件， 线索的严重缺乏让毫无经验的朴斗满和搭档曹探员（金罗河饰）只凭粗暴逼供和第六感推断，几次将犯罪嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静，据理分析，几次排除嫌疑，警察内部为了证明与推翻矛盾不断，然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害，他们只好达成共识一起合作。朴探员发现现场有疑犯的精液，但却没有阴毛，由此判断行凶的嫌疑人是没有阴毛的男人。另一方面，苏探员亦发现受害人全是在雨天穿着红色的衣服。因此，调查小组决定选定一个下雨的日子，派出卧底去引诱行凶者。到了翌日，死去的却是另一名女子。此时，一个极其符合作案特征的小青年（朴海日饰）成为最大嫌疑人，警方神经绷紧地锁定住他，同时DNA检测报告也被送往美国，然而案件并不在此处停止